化粧品特集レポート：国産品の台頭、地元化粧品の発展に期待
1. 中国の化粧品産業は成長を続けている
1.1 化粧品業界全体は増加傾向を維持
化粧品の定義と分類。「化粧品監督管理規則（2021年版）」によると、化粧品とは、皮膚、毛髪、爪、唇その他の人体の表面に塗布、擦過、噴霧等の目的で使用される日用化学工業製品を指します。洗浄、保護、美化、修正。化粧品には特殊化粧品と一般化粧品があり、特殊化粧品とは、ヘアカラー、パーマ、そばかす、美白、日焼け止め、抜け毛予防などに使用される化粧品や、新たな効果をうたった化粧品を指します。世界の化粧品市場規模は全体的に成長傾向にあります。中国経済研究院によると、2015年から2021年にかけて世界の化粧品市場は1,980億ユーロから2,375億ユーロに成長し、この期間のCAGRは3.08%で、全体的な成長傾向を維持した。このうち、世界の化粧品市場規模は2020年に新型コロナウイルス感染症の影響などにより縮小したが、2021年には市場規模が回復した。
北アジアは世界の化粧品市場で最大のシェアを占めています。同研究所の2021年のデータによると、世界の化粧品市場における中国の業界別の割合は、北アジア、北米、欧州地域がそれぞれ35％、26％、22％で、北アジアの3分の1以上を占めている。 。世界の化粧品市場は主に経済発展地域に集中しており、北アジア、北米、欧州が全体の80％以上を占めていることは明らかです。
中国の化粧品小売総額は比較的急速な成長を維持しており、将来的にも高い成長特性を維持すると予想されます。国家統計局によると、2015年から2021年にかけて、中国の化粧品小売総額は2,049億4,000万元から4,026億元に増加し、この期間のCAGRは11.91%で、平均の3倍以上となっている。同期間における世界の化粧品市場の年間複合成長率。社会経済の発展に伴い、化粧品の需要はますます一般化し、化粧品の販売チャネルもますます多様化しています。近年、化粧品市場全体の規模が急速に拡大しています。2022年は度重なる新型コロナウイルス感染症の流行と一部地域での大規模なロックダウンにより、国内の物流やオフライン業務に影響があり、中国の化粧品小売売上高は微減し、化粧品の年間小売総額は3,936億元に達した。 。今後、流行後の回復と国超化粧品の台頭により、国内化粧品産業は引き続き高品質で発展し、中国化粧品の規模は高い成長を維持すると予想されます。
スキンケア製品、ヘアケア製品、メイクアップは化粧品市場の 3 つの重要なセグメントであり、その中でスキンケア製品が第 1 位を占めます。中国経済研究院のデータによると、2021年の世界の化粧品市場では、スキンケア製品、ヘアケア製品、メイクアップ製品がそれぞれ41％、22％、16％を占めると予想されている。フロスト＆サリバンによると、2021年の中国の化粧品市場のスキンケア製品、ヘアケア製品、メイクアップ品はそれぞれ51.2％、11.9％、11.6％を占めるだろう。国内外の化粧品市場全体では、スキンケア製品が国内市場シェアは半分以上を占め、主要な地位を占めています。違いは、国内のヘアケア製品とメイクアップが同程度の割合を占めているのに対し、世界のメイクアップ市場では、ヘアケア製品が比較対象のメイクアップよりも6ポイント近く多く占めていることです。
1.2 我が国全体のスキンケア規模は成長の勢いを続ける
中国のスキンケア市場の規模は成長を続けており、2023年には2,800億元を超えると予想されています。iMedia Researchによると、2015年から2021年にかけて、中国のスキンケア市場の規模は1,606億元から2,308億元に増加し、CAGRは期間中は６．２３％だった。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響などにより中国のスキンケア市場規模は縮小したが、2021年には徐々に需要が解放され、規模は成長に転じた。Imedia Researchは、2021年から2023年にかけて、中国のスキンケア市場は年平均複合成長率10.22%で成長し、2023年には2,804億元に成長すると予測している。
我が国ではスキンケア製品は多岐にわたり、ディスパース、フェイスクリーム、エマルジョンが一般的に使用されています。iMedia Research によると、2022 年に中国の消費者がスキンケア製品を使用する割合が最も高かったのはクリームとローションで、消費者の 46.1% がクリームを使用し、40.6% がローションを使用しました。次に、洗顔料、アイクリーム、トナー、マスクも消費者が最もよく使用する製品であり、30％以上を占めています。人々の生活水準の向上に伴い、外見に対する要求が高まり、メンテナンスやアンチエイジングなどのスキンケアに対する需要が高まり、スキンケア製品に対する要求もより洗練されており、スキンケア業界はさまざまな分野で革新的な発展を続けることを促進しています。 、そしてより多様で機能的な製品。
1.3 中国の化粧品規模の成長率は比較的明るい
中国のメイクアップ市場は急速な成長を維持しており、スキンケア産業よりも目覚ましい成長を遂げています。iMedia Researchによると、2015年から2021年にかけて、中国のメイクアップ市場は252億元から449億1000万元に成長し、CAGRは10.11%で、同時期のスキンケア市場の成長率を大きく上回った。スキンケア製品と同様に、2020年の中国の化粧品市場も疫病の影響を受け、通年の規模は9.7％減少した。スキンケアの需要が比較的安定していた一方で、疫病がメイクアップの需要に大きな影響を与えたため、同年のメイクアップ市場の規模はスキンケア市場の規模よりも大きく減少した。2021年から、流行の予防と制御は徐々に正常になり、2023年に中国は新型コロナウイルスに対してクラスBとBチューブを導入しました。疫病の影響は徐々に治まり、住民の化粧需要も改善した。Imedia Researchは、中国の化粧品市場は2023年に584億6,000万元に達し、2021年から2023年の複合成長率は14.09%になると予測している。
我が国では、フェイス、ネック、リップ製品の利用率が非常に高いです。iMedia Research によると、ファンデーション、BB クリーム、ルース パウダー、パウダー、コントーティング パウダーなどの顔と首の製品が、2022 年に中国の消費者が最もよく使用するメイクアップ製品で、全体の 68.1% を占めています。次に、口紅やリップグロスなどのリップ製品の使用率も高く、60.6％に達した。パンデミック中にマスクの着用が義務付けられているにもかかわらず、リップ製品の使用率は依然として高く、全体的な外観を作成する上でのリップカラーの重要性を反映しています。
1.4 オンラインチャネルの急速な成長は業界の発展を助ける
電子商取引チャネルは中国の化粧品市場の最初の大きなチャネルとなった。中国経済産業研究院によると、2021年には電子商取引、スーパーマーケット、百貨店の売上高がそれぞれ中国のビューティーケア市場の39％、18％、17％を占めると予想されている。インターネットの急速な普及とDouyin Kuaishouなどのショートビデオプラットフォームの台頭により、国内外の化粧品ブランドがオンラインレイアウトをオープンしました。疫病による住民の消費習慣の変化の加速と相まって、電子商取引チャネルは精力的に発展しました。2021年の中国ビューティーケア市場におけるECチャネルの売上高の割合は2015年と比べて約21ポイント増加し、百貨店やスーパーマーケットのチャネルを大きく上回った。オンラインチャネルの急速な成長は地域の限界を打ち破り、化粧品消費の利便性を向上させます。同時に、地元の化粧品ブランドに発展の機会を提供し、業界全体の発展を加速するのにも役立ちます。
2. 海外ブランドが主流を占め、人気市場では国内ブランドがより早く置き換えられる
2.1 市場競争階層
化粧品ブランドの競争階層。Forwarding Industry Research Institute によると、世界の化粧品会社は主に 3 つの階層に分かれています。その第一陣には、ロレアル、ユニリーバ、エスティ ローダー、プロクター・アンド・ギャンブル、資生堂、その他の国際的に有名なブランドが含まれています。中国市場については、先進産業研究所のデータによると、製品価格とターゲット層の観点から、中国の化粧品市場はハイエンド（高級）化粧品、高級化粧品、高級化粧品の5つのセグメントに分けられます。高級化粧品、中高級化粧品、大衆化粧品、究極のコストパフォーマンス市場。その中で、中国の化粧品市場のハイエンド分野は外国ブランドが独占しており、そのほとんどがLAMER、HR、Dior、SK-Ⅱなどの国際トップ化粧品ブランドです。ローカル化粧品ブランドとしては、「ペラヤ」や「マルミ」など、中国で人気が高くコストパフォーマンスの高い中高級市場を主なターゲットとしています。
2.2 海外ブランドが依然として優勢
ヨーロッパとアメリカの大手ブランドが我が国の化粧品市場シェアをリードしています。ユーロモニターのデータによると、2020年の中国化粧品業界の市場シェアトップブランドは、ロレアル、プロクター＆ギャンブル、エスティローダー、資生堂、ルイス・デンウェイ、ユニリーバ、アモーレパシフィック、上海嘉華、嘉蘭などとなっている。中でも欧米の化粧品ブランドは中国市場で高い人気を誇っており、ロレアルやプロクター・アンド・ギャンブルはトップシェアを維持している。ユーロモニターによると、2020年の中国の化粧品市場におけるロレアルとプロクター・アンド・ギャンブルの市場シェアはそれぞれ11.3％と9.3％で、2011年と比較して2.6％ポイント増加、4.9％ポイント減少した。2018年以降、注目に値する。 , ロレアルの中国市場シェアが加速している。
中国の高級化粧品分野では、ロレアルとエスティローダーのシェアが10％を超えている。ユーロモニターによると、2020年の中国化粧品業界のハイエンド市場における国際トップブランドのトップ3は、それぞれロレアル、エスティーローダー、ルイ・ヴィトンで、対応する市場シェアは18.4％、14.4％、8.8％となっている。国内ブランドに関しては、2020年、中国の高級化粧品ブランドトップ10のうち、2つは地元ブランドで、それぞれ「アドルフォ」と「ベサニー」で、対応する市場シェアは3.0％と2.3％となっている。高級化粧品の分野では、国内ブランドにはまだまだ改善の余地が大きいことがわかります。中国の大衆化粧品の分野では、プロクター・アンド・ギャンブルが先頭に立ち、国内ブランドが地位を占めている。ユーロモニターによると、2020年の中国の大衆化粧品市場では、プロクター・アンド・ギャンブルの市場シェアが12.1％に達し、市場第1位となり、次いでロレアルのシェア8.9％となった。そして地元ブランドは中国の大衆化粧品市場において一定の競争力を持っている。2020年のトップ10ブランドのうち、上海百科林、嘉蘭集団、上海嘉和、上海尚梅など地元ブランドが40％を占め、対応する市場シェアはそれぞれ3.9％、3.7％、2.3％、1.9％で、その中には百科林も含まれる3位にランクされます。
2.3 ハイエンド市場の集中が高まり、マス市場の競争がより激しくなる
ここ 10 年間、化粧品産業の集中はまず減少し、その後増加しました。Forwarding Industry Research Institute によると、2011 年から 2017 年にかけて、中国の化粧品産業の集中度は低下し続け、CR3 は 26.8 パーセントから 21.4 パーセントに、CR5 は 33.7 パーセントから 27.1 パーセントに、CR10 は 44.3 パーセントから 38.6 パーセントに低下しました。パーセント。2017年以降、業界の集中度は徐々に回復してきました。2020年、化粧品業界におけるCR3、CR5、CR10の濃度はそれぞれ25.6%、32.2%、42.9%に上昇しました。
高級化粧品市場の集中度が高く、大衆化粧品市場の競争は熾烈です。ユーロモニターによると、2020年の中国の高級化粧品市場ではCR3、CR5、CR10がそれぞれ41.6%、51.1%、64.5%を占める一方、中国の大衆化粧品市場ではCR3、CR5、CR10が24.9%、32.4%を占めると予想されている。それぞれ%と43.1%。化粧品ハイエンド市場の競争パターンが相対的に優れていることは明らかです。しかし、マスマーケットブランドの集中は比較的分散されており、競争は激化しています。比較的シェアが高いのはプロクター・アンド・ギャンブルとロレアルだけだ。
3. 流行後の回復 + 潮流の上昇、地元化粧品の将来の発展に楽観的
3.1 流行後の回復と一人当たり消費増加の大きな余地
流行中、化粧品に対する消費者の需要は大きな影響を受けました。2019年末以降、度重なる新型コロナウイルスのパンデミックの影響により、住民の旅行が制限され、化粧需要にある程度の影響が出ている。iMedia Researchの調査データによると、2022年には中国の消費者の80％近くが感染症流行が化粧品の需要に影響を与えると考えており、その半数以上が感染症流行中の在宅勤務の状況は減少すると考えている。化粧の頻度。
疫病の影響は徐々に薄れつつあり、化粧品業界は回復に向かおうとしている。過去3年間、度重なる新型コロナウイルス感染症の影響により中国のマクロ経済の発展がある程度妨げられ、住民の消費意欲の低下、渡航制限、マスクなどのマイナス要因により化粧品の需要が減少した。制限や物流上の障害。国家統計局によると、2022年の消費財小売累計額は439兆7,733億元で、前年比0.20％減少した。化粧品小売売上高は3,936億元で、前年比4.50％減少した。中国は2023年に新型コロナウイルス感染症に対して「B級・B管」を導入し、隔離措置を廃止する。中国経済に対する感染症の影響は徐々に弱まり、消費者信頼感は回復し、オフラインの人の流れも大幅に回復しており、化粧品業界の需要が高まることが期待されています。国家統計局の最新データによると、2023年最初の2か月で消費財の小売売上高は3.50％増加し、その中で化粧品の小売売上高は3.80％増加した。
一人当たりの化粧品消費量の改善は大きい。調査によると、2020年の中国の1人当たりの化粧品消費額は58ドルだったのに対し、米国は277ドル、日本は272ドル、韓国は263ドルで、いずれも国内水準の4倍以上だった。カテゴリー別に見ると、中国の一人当たり消費額レベルと先進国のそれとの差はさらに大きい。Kanyan World のデータによると、2020 年の米国と日本における 1 人当たりの化粧品支出はそれぞれ 44.1 ドルと 42.4 ドルとなる一方、中国では 1 人当たりの化粧品支出は 6.1 ドルに過ぎません。米国と日本における一人当たりの化粧品消費量は世界で最も高く、中国の7.23倍、6.95倍となっている。スキンケアに関しては、日本と韓国の一人当たり支出額は大きく上を行っており、2020年にはそれぞれ121.6ドルと117.4ドルに達し、同時期の中国の4.37倍と4.22倍となっている。全体として、先進国と比較して、我が国のスキンケア、メイクアップ、その他の化粧品の一人当たりの消費水準は低く、改善の余地が2倍以上あります。
3.2 チャイナシック美の台頭
中国の化粧品市場における国産化粧品ブランドの割合が急速に増加している。中国経済研究院によると、2021年には中国、米国、フランス、韓国、日本のブランドがそれぞれ化粧品市場の28.8％、16.2％、30.1％、8.3％、4.3％を占めるだろう。中国の化粧品ブランドが急速に発展しており、全国的なトレンドマーケティング、費用対効果の高い利点、および新しいブランドの育成のおかげで、2018年から2020年の間に地元の化粧品ブランドが国内化粧品市場のシェアを約8パーセントポイント増加させていることは注目に値します。そして大ヒットアイテム。国産品台頭の時代、国際グループも同等ブランドを通じて国内の低価格帯市場を争っており、中国化粧品市場の競争はますます激化している。しかし、ファッション性が強くユーザーの粘着力が低い化粧品業界は、スキンケア業界に比べて国内ブランドの国内シェア回復が早い。
中国の化粧品業界では、トップブランドの市場シェアが低下し、国内ブランドが反撃に成功している。中国経済研究院のデータによると、2021年の中国の化粧品業界のCR3、CR5、CR10の割合はそれぞれ19.3％、30.3％、48.1％となり、2016年と比べて9.8％ポイント、6.4％ポイント、1.4％ポイント減少する見通しだ。近年、中国における化粧品産業の全体的な集中度は低下しているが、その主な理由は、ロレアルやメイベリンなどの大手企業の市場シェアが大幅に低下しているためである。中国経済産業研究院によると、2021年のメイクアップ市場のTOP1とTOP2はHuaxiziとPerfect Journalで、市場シェアはそれぞれ6.8%と6.4%で、どちらも2017年と比べて6ポイント以上増加した。ディオール、ロレアル、YSL、その他の国際的な大手ブランドを超えることに成功しました。今後、国産ブームの衰退に伴い、化粧品業界は依然として製品の本質に立ち返る必要がある。ブランド、製品の品質、製品の有効性、マーケティングの革新、その他の方向性が、地元ブランドの出現後の持続的かつ健全な発展の鍵となります。
3.3 男性美容経済、化粧品市場の容量拡大
中国の男性スキンケア市場は急速に成長している。タイムズの発展により、美容とスキンケアの概念は男性グループによってますます注目されています。男性メイクの人気も徐々に向上しており、男性のスキンケアやメイクに対する需要は日に日に高まっています。CBNData の 2021 年メンズ スキンケア市場洞察によると、平均的な男性消費者は月に 1.5 個のスキンケア製品と 1 個のメイクアップ製品を購入します。Tmallとimedia Researchのデータによると、2016年から2021年にかけて、中国の男性スキンケア製品の市場規模は40億5000万元から90億9000万元に成長し、この期間のCAGRは17.08％であった。感染症の影響下でも、中国の男性スキンケア市場の規模は成長を続けており、その大きな消費潜在力を示している。Imedia Researchは、中国の男性スキンケア市場規模は2022年に100億元を超え、2023年には165億3000万元に増加し、2021年から2023年までの年平均複合成長率は29.22％になると予測している。
ほとんどの男性はすでにスキンケアを習慣にしていますが、メイクをする男性は少数です。モブ総研が発表した2021年版「男性の美容経済」調査レポートによると、65％以上の男性が自分用にスキンケア製品を購入したことがあり、70％以上の男性がスキンケアの習慣があることがわかった。しかし、男性のメイクに対する受け入れ度はまだ高くなく、美容習慣が確立されていません。モブ総研の調査データによると、男性の6割以上が全くメイクをしない一方、1割強の男性は毎日または頻繁にメイクをするという。メイクアップの分野では、成熟した男性は香水製品を購入することを好み、1995 年以降の男性はアイブロウ ペンシル、ファンデーション、ヘアライン パウダーの需要が高くなります。
3.4 質の高い産業発展を促進する政策支援
我が国の化粧品産業計画の進化。先見産業研究院によると、第12次5カ年計画期間中、国は化粧品産業の構造調整と企業構造の最適化に重点を置いた。第13次5カ年計画期間中、国家は化粧品関連法規の整備を促進し、化粧品衛生監督規定を改正し、監督を強化して業界の再編を加速し、業界の標準化された発展を促進した。第14次5カ年計画期間中、国家は中国化粧品のハイエンドブランドを創設・育成し、業界の持続可能で質の高い発展を促進するブランド構築活動を実施した。
化粧品業界は厳しい監督下にあり、高品質の開発が一般的な傾向となっています。2020年6月、国務院は「化粧品監督管理条例（新条例）」を公布し、2021年初めに施行される予定だ。1990年の旧条例と比べ、化粧品の定義や範囲が変わった。 、責任の分担、登録および届出システム、表示、刑罰の強度と範囲など。化粧品業界の監督システムはより科学的で、標準化され、効率的であり、製品の安全性と高品質がより重視されています。第14次5カ年計画の開始以来、化粧品の登録及び届出に関する措置、化粧品の効能主張の評価基準、化粧品の生産及び運営の監督管理に関する措置、品質管理の基準などの政策が制定された。化粧品製造法や化粧品副作用監視管理措置などが相次いで発令され、化粧品業界のさまざまな側面が標準化され、是正されてきました。我が国の化粧品業界に対する監督がますます厳しくなっている事を象徴している。2021年末、中国フレグランス・フレグランス化粧品産業協会は、中国化粧品産業第14次5ヵ年発展計画を可決した。この計画では、業界の発展と規制要件との間の適応ギャップを継続的に縮小し、次の原則に基づいて供給側の構造改革を深化させることが求められている。改革と革新。化粧品関連政策と規制の継続的な改善、業界の継続的な革新と発展、地元の化粧品企業の継続的な改善は、業界の質の高い発展を導き、促進します。
3.5 返品商品、機能性スキンケアが人気
消費は徐々に合理性に戻り、製品は品質と有効性を取り戻しつつあります。IIMediaの調査データによると、2022年に中国の消費者が化粧品産業の発展に最も期待しているのは製品効果の持続期間の延長であり、支持率は56.8％にも上るという。次に、中国の消費者は化粧品の複合効果にますます注目しており、全体の42.1％を占めています。消費者はブランドや価格、プロモーションなどよりも化粧品の効果を重視しています。一般に、業界の標準化された発展に伴い、製品の品質と技術は最適化され続けており、化粧品の消費は合理的になる傾向があり、製品効果、複合効果、価格に優しい製品が市場でより多くの優位性を持っています。マーケティング戦争の後、化粧品企業は新たな消費者市場でより多くのシェアを獲得するために、研究開発投資を増やし、製品の有効性と性能を向上させる科学技術戦争に転じた。
中国の機能性スキンケア市場は飛躍的な進歩を遂げており、今後数年間は急速な発展を続けると予想されています。華晨産業研究院のデータによると、2017年から2021年にかけて、中国の効能スキンケア産業の市場規模は133億元から308億元に成長し、複合成長率は23.36％となった。新型コロナウイルス感染症による度重なる影響にもかかわらず、有効性スキンケア製品の市場は依然として急速な成長を維持しました。中国経済研究院の予測によると、今後、感染症の影響が徐々に薄れ、消費者信頼感が徐々に正常に戻り、機能性スキンケアの需要が回復し、中国の機能性スキンケア市場規模は1,054億元に達すると予想されています。 2025 年には数十億規模を突破し、2021 年から 2025 年までの CAGR は 36.01% に達すると予想されます。
4. 化粧品業界チェーンと関連主要企業
4.1 化粧品産業チェーン
当社の化粧品産業チェーンには、上流の原材料、中流のブランド、下流の販売チャネルが含まれます。中国経済研究院とコシ株の目論見書によると、化粧品業界の上流は主に化粧品原料サプライヤーと包装材料サプライヤーである。その中で、化粧品原料には、マトリックス、界面活性剤、性能および技術成分、有効成分の4つのカテゴリーが含まれます。化粧品の上流の材料サプライヤーは、主に技術、検査とテスト、研究開発の革新などの側面が不足しているため、発言権が比較的弱いです。化粧品業界の中間ブランドであり、産業チェーン全体の中で強い地位を占めています。化粧品ブランドは国内ブランドと輸入ブランドに分けられます。生産工程、製品のパッケージング、マーケティングや宣伝などにおいて優位に立つ企業は、より強いブランド効果とより高い製品プレミアム能力を持っています。化粧品業界の下流は、Tmall、Jingdong、Douyin などのオンライン チャネル、スーパーマーケット、店舗、代理店などのオフライン チャネルを含むチャネル プロバイダーです。インターネットの急速な発展により、オンライン チャネルが化粧品の最初の主要なチャネルになりました。
4.2 産業チェーンに関連する上場企業
化粧品業界のチェーン上場企業は主に中上流に集中しています。(1) 産業チェーンの上流：原料の細分化に応じて、上流の原料サプライヤーはヒアルロン酸、コラーゲン、香料などを供給します。このうちヒアルロン酸のメーカーは華西生物、陸上開発の古井田などです。コラーゲンの供給はChuanger Biological、Jinbo Biologicalなど、日用化学品のフレーバーおよびフレグランスの供給はKosi Shares、Huanyeスパイス、Huabao Sharesなどの企業である。 (2) 産業チェーンの中流：中国の地元化粧品ブランドは、徐々に成長し、多くの企業が上場に成功しました。例えば、A株市場ではPelaya、Shanghai Jahwa、Marumi、Shuiyang、Betaini、Huaxi Biologyなど、香港株式市場ではJuzi Biology、Shangmei Sharesなどです。
投稿時間: 2023 年 4 月 4 日
